可以玩的18款禁用游戏手游-中信建投：算力需求无需担忧 积极把握扰动因素下的布局机会

　　中信建投证券8月4日研报暗示，中信北美云厂商2024Q2季报披露完毕，建投积极机整体看资本开支仍保持快速增长，算力可以玩的18款禁用游戏手游且对未来指引悲观。需求下2024Q2，无需北美四家云厂商的担忧资本开支总计分别为528.52亿美元，同比增长57.76%，把握布局环比增长19.33%。扰动

　　对于算力板块我们后续展望仍保持积极。因素按照The 中信可以玩的18款禁用游戏手游Information报道，英伟达即将推出的建投积极机人工智能芯片将因设计缺陷而推迟三个月或更长期，Blackwell大量生产或延迟至明年Q1。算力我们认为，需求下B卡延迟对于总需求来讲并无影响，无需目前1.6T光模块也没有出现延迟的担忧情况，同时800G光模块订单需求将为明年相关公司业绩增长提供坚实基础。美股科技股和A股算力股近期波动较大，更可能是受到复杂的宏观经济、资金交易、国际环境变化等因素影响，非基本面引起的股价调整只是短期内的波动，长期看AI发展趋势性强，具备较好的投资价值。

（文章来源：界面新闻）